Levée de Fonds 2D GROUPE SPRL – PIERRE & SOL

FINANCEMENT : 800.000 €

Taux d’intérêt annuel : 3,2% ou 4,0% ou 5,2%

Durée : 10 ans ou 5 ans ou 4 ans

TYPE : Refinancement et Développement

STATUT : Ouvert


Note d’information relative à l’offre en faveur de la Levée de Fonds pour :

SPRL 2D GROUPE

A – Prêt – 3,2 % d’une durée de 10 ans avec garantie hypothécaire

B – Prêt – 4,0 % d’une durée de 5 ans remboursé mensuellement avec garantie type caution solidaire

C – Prêt – 5,2 % d’une durée de 4 ans remboursé à terme avec garantie type caution solidaire

Le présent document a été établi par la SPRL 2D GROUPE.

QUI EST 2D GROUPE SPRL?

Crée en 2006,  La SPRL 2D GROUPE est une société active dans le conseil, l’étude et la commercialisation de produits de qualité. Notamment dans les domaines du second-œuvre, de la construction et de l’aménagement extérieur. La société a vu ses divisions évoluées. Ainsi les activités bureau d’études et développement durable laissent place à la vente en ligne au travers de la plateforme www.pierreetsol.com qui permet de distribuer des matériaux durables et de qualité, des accessoires et produits de traitement, des produits sur-mesure,… 

Évolution de la SPRL 2D GROUPE.

L’initiateur-cofondateur, Jess Windels, est spécialisé dans les domaines d’activité de la SPRL 2D GROUPE depuis près de 30 ans et a créé en 2003 ( il y a plus de 15 ans), les fondements du site de vente en ligne www.pierreetsol.com.  A l’origine, le site proposait essentiellement des pondéreux (pavé, dalle, carrelage, brique, margelle, tomette, …)

La qualité du référencement du site internet www.pierreetsol.com (à 90% naturelle), plus de 750.000 visiteurs uniques/an, plus de 2.500.000 pages vues/an, … sont dues à l’ancienneté de www.pierreetsol.com qui fut précurseur dans le domaine du bricolage extérieur et sert de référentiel pour le professionnel dans sa niche d’activité.  

Configurée depuis juillet 2011, l’E-boutique de produits « légers » (www.pierreetsol.com/vente) se développe rapidement ces dernières années: 139 ventes en 2011, 900 en 2012,  1250 en 2013, 1850 en 2014, 2650 en 2015, 2900 en 2016, 3400  en 2017, 3900 en 2018,….  plus de 5.000 au 30/9/19…. 

Cette évolution oblige à augmenter les stocks pour livrer plus rapidement.

L’appétit du marché est suffisamment avéré pour faire de 2D GROUPE SPRL un succès au vue de :

– Le secteur d’activité est en développement (le DIY « Do it yourself » Maison-Jardin-Bricolage) ;

– La part de marché de l’e-commerce dans le secteur du bricolage n’est que de 5% en progression constante à 2 chiffres ;

– Les marges bénéficiaires dans le secteur du second œuvre restent convenables ;

– Pierre et Sol offre un gros potentiel de croissance de la vente en ligne dans le secteur de l’aménagement, travaux, bricolage,….

-Intérêt croissant pour les produits belges et européens, en Europe et à la grande exportation ;

– Le développement durable et l’environnement sont intégrés dans la plupart des décisions d’achat ;

– Pierre et Sol doit renforcer le B2B, plus de 50% du CA ces dernières années ;

– Le sur-mesure et la personnalisation sont en plein développement ;

Les marges de progression sont très importantes. Moyennant des investissements humains complémentaires, le CA pourrait être multiplié aisément.  Fort de ses expertises et bases de données, la SPRL 2D GROUPE souhaite transformer plus intensément son visitorat en clients, accroître horizontalement et verticalement ses gammes et poursuivre le développement de ses activités sur l’ensemble du marché européen et à l’international.

QUELQUES ÉLÉMENTS FINANCIERS

Les 2 derniers bilans BNB sont produits en annexe de la note d’informations FSMA

L’actif brut corrigé de la SPRL 2D GROUPE est évalué à 1.212.873 €.

Les comptes d’exploitation sont largement positifs au 30/09/2019.

Chiffre d’affaire moyen sur 5 ans : 1.218.012 €

Cash-Flow moyen sur 5 ans : 220.473 €.

EBITDA moyen sur 5 ans : 278.164 €

La SPRL 2D GROUPE dégage des bénéfices depuis plus de 10 ans.

Valeur de la marque et du site Internet Pierre & Sol évalué de 1 à 2.000.000 € 

LE PROJET

1. Utilisation projetée des montants recueillis.

La SPRL 2D GROUPE cherche à lever 800.000 €.

La SPRL 2D GROUPE souhaite, grâce aux fonds levés à l’occasion de la présente offre de placement, refinancer une partie des prêts, à court terme, à hauteur de 400.000 € en complément des apports des fondateurs pour un montant de 300.000 €. Ces remboursements simplifieront les garanties prises sur le patrimoine de la société et des fondateurs.

Un montant de 200.000 € est envisagé pour consolider et développer les stocks, ainsi que prendre des réservations dans les stocks de nos importateurs.

Un montant de 200.000 € est conservé pour le besoin en fond de roulement.

2. Détails du financement de l’investissement ou du projet que l’offre vise à réaliser.

– Refinancement du solde des prêts CPH et Sowalfin à hauteur de 400.000 €.

– Financement et réservation des stocks de produits léger et pondéreux d’importation hivernale à hauteur de 200.000 €.

– Financement à hauteur de 200.000 € du besoin en fond de roulement

3. Autres sources de financement pour la réalisation de l’investissement ou du projet considéré

– Apport des actionnaires fondateurs : 300.000 € en tant qu’avance permanente.

MODALITÉS

INSTRUMENT A. Prêt à 3,2 % d’une durée de 10 ans remboursé à terme avec garantie hypothécaire :

– Durée: Le prêt a une durée de 10 ans.

– Modalités de remboursement: Remboursement du capital à l’échéance.

– Modalité de paiement des intérêts : Les intérêts sont payables mensuellement

– Remboursement anticipé: l’émetteur peut à tout moment rembourser par anticipation tout ou partie du capital moyennant une indemnité de remploi égale à trois mois d’intérêt.

INSTRUMENT B. Prêt à 4,0 % d’une durée de 5 ans remboursé mensuellement avec garantie type cautionnement:

– Durée: Le prêt a une durée de 5 ans

– Modalités de remboursement: Remboursement du capital mensuellement.

– Modalité de paiement des intérêts : Les intérêts sont payables mensuellement.

– Remboursement anticipé: l’émetteur peut à tout moment rembourser par anticipation tout ou partie du capital moyennant une indemnité de remploi égale à trois mois d’intérêt.

INSTRUMENT C. Prêt à 5,2 % d’une durée de 4 ans remboursé à terme avec garantie type cautionnement:

– Durée: Le prêt a une durée de 4 ans

– Modalités de remboursement: Remboursement du capital à l’échéance.

– Modalité de paiement des intérêts : Les intérêts sont payables mensuellement .

– Remboursement anticipé: l’émetteur peut à tout moment rembourser par anticipation tout ou partie du capital moyennant une indemnité de remploi égale à trois mois d’intérêt.

AUTRES DOCUMENTS DISPONIBLES

Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous en nos locaux afin de détailler nos activités et fournir de plus amples informations.

Nous pouvons vous envoyer les Bilans BNB et autres documents financiers utiles.

Nous avons rédigé un projet de contrat de titre de créance. Le notaire sera en charge de la rédaction finale.

Les 15 ans de PIERRE & SOL

Déjà 15 ans que vit le jour le 15 mars 2003 le pierre site de Pierre & Sol.

Avec nos collaborateurs, nous avons toujours suivi la qualité et la performance de nos produits.

Nous avons améliorer le site, l’interactivité, l’expérience clients, les produits spécialisés,…

Nous avons de grands projets pour encore des années et des années…

Incendie au siège

Nous avons subi un incendie au siège, (la partie privative).

La reconstruction prendra un peu de temps à nos ouvriers et au gérant. Les travaux sur le stockage produit léger sont retardés.

Stockage « produits légers »

Pour PIERRE & SOL, nous avons l’opportunité d’acquérir l’ancienne école d’Orcq, bâtiment très solide en briques sur quelques 600 m² sur 2 niveaux.

Nous envisageons d’y localiser le stockage et l’expédition des petits colis de l’e-shop en plein développement.

De nombreux travaux de mise à niveau et performances thermiques seront nécessaires.

Un comptoir pour les enlèvements et les PRO sera aménagé afin de favoriser la proximité avec nos clients.

Hangar 750 m² sur 2 ha

Pour PIERRE & SOL. Le stockage chez les partenaires logistiques est devenu trop onéreux.

Nous investissons dans un hangar à Blandain qui permet d’envisager des extensions ultérieures.

La surface couverte est de 750 m², la dalle béton extérieure de +- 1.000 m²

E-SHOP Pierre & Sol

Mise en ligne de la boutique « online » de Pierre & Sol, pour les produits légers et notamment les produits de traitement et accessoires, comme : Lithofin, Technichem, Aco,…. et quelques matériaux en stock.

A voir sur www.pierreetsol.com/vente

Achat Siège Social

Grosse ferme au carré sur quelques 1.000 m² utilisables

Nous prévoyons de nombreux travaux en tendant à respecter la HQE et la performance énergétique. Triple vitrage, isolation renforcée (30 cm), matériaux de remplois et sains, qualité du paysage, 20 kwc de panneau photovoltaïques et solaire thermique